北汽杨钧：华北汽车产业集群发展情况分析

9月24-26日，“2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联生态大会”在武汉市举办。本届大会由中国汽车工业协会和东风汽车集团有限公司联合主办，以“新挑战、新对策、新机遇——推动中国汽车供应链可持续发展”为主题，共设置1场闭门会议、1场大会论坛和4场主题论坛等6场会议，并有供应链发展报告发布、创新成果推介、香港车博会及论坛、中国汽车供应链协同创新全国行首站（东风汽车站）等一系列发布或配套活动。其中，在9月25日下午举办的“主题论坛四：发展汽车产业集群——提升供应链创新协同”上，北京汽车集团有限公司经济管理研究所所长杨钧发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

北京汽车集团有限公司经济管理研究所所长 杨钧

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尊敬的各位领导、各位来宾，非常高兴代表北汽集团来跟大家汇报一下华北产业集群供应链发展情况的研究报告。首先非常感谢中汽协，组织中国供应链布局研究课题非常系统，我们北汽作为华北地区最大的汽车企业，中汽协委托北汽和北京汽车行业协会承担华北汽车产业集群的研究报告。下面我就跟大家做分享。

华北供应链课题背景，进入新世纪以来，中国汽车产业已经形成了非常完整的供应链体系，新能源汽车实现了弯道超车，汽车开辟了新的赛道，汽车产业链供应链生态正在快速构建。同时随着这次疫情扩展，对供应链的安全、韧性构成了一定的风险，供应链稳定畅通已经关系到我国能否适应经济全球化发展的新变化、新趋势，也关系到我国汽车产业能否发挥自身优势增强汽车产业的竞争力，在激烈的国际竞争中谋求更大的发展空间。所以在中汽协的支持下，北汽调动我们的资源完成了课题。这个课题主要包括了五个省市，京津冀、山东和山西。

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简单说一下课题的调研情况，为了支持这个课题，我们北汽专门成立了课题组，我们先后不仅调研了北汽下属企业，而且在6月下旬和7月份还调研了山西省和山东省，走访了大运汽车、中国重汽、中通客车等兄弟企业，又通过了中汽协专家组的评审。

今天汇报分成五个部分，一是华北集群概况，二是本集群供应链发展情况，三是国际化情况，四是对本集群的优劣势做简单的分析，最后对整个产业集群的发展提几点建议。

一、华北集群概况

华北地区作为中国主要的汽车产业集群之一，拥有企业数量众多，整车企业包括北汽、北京奔驰、北京现代、北汽福田、长城汽车、一汽大众、中国重汽、吉利晋中基地、奇瑞青岛基地等一系列的整车企业为龙头，带动了整个产业的发展。2023年华北集群整车生产超过480万辆，其中北京市超过100万辆，天津市89万辆，河北省74万辆，山东省接近200万辆，山西比较少10万辆，整个集群有效约为530万辆，产能利用率约为77%。在众多整车企业的带动下，零部件企业，华北地区总共有近3000家，其中国内供应商百强企业在华北地区就有17家，在这17家中，潍柴动力、海纳川、中航汽车、中信戴卡、双星集团和赛轮集团还进入了全球汽车零部件百强企业行列。华北地区还拥有A股整车企业5家、A股零部件企业10家，所以整体实力还是很强的。

下面5个省市单介绍一下，北京一共有整车企业9家，专用汽车生产企业22家，专用零部件生产企业159家，从业人员6.6万人，现在已经形成了顺义、亦庄、昌平、大兴四个产业集群。天津拥有汽车工业企业上千家，其中规模以上零部件企业近400家，已经形成了滨海新区、西青汽车工业园区、武清区和东丽经济技术开发区这四大产业集群。河北省规模以上制造企业达到627家，其中整车企业10家，零部件企业600多家，2023年河北新注册汽车总量为134.8万辆，是30万辆，比较出名的产业集群有徐水经济开发区、张家口、涿州和定州这四大集群。我们对山东省走访了两天，规模在五省区中最大，有1400多家零部件企业，产量是350万辆，而且已经形成了济南、青岛、烟台和潍坊四大产业基地，这四个基地的整车产量均超过50万辆。2023年山东省完成汽车产业营收5670亿，汽车销售量148.45万辆，占全国的5%。山西省在华北五省中规模是比较小的，只有5家整车企业，汽车零部件企业仅有65家，晋中吉利生产基地主要是做甲醇燃料汽车，国内是比较独特的企业。

华北地区，近地化率总体上超过20%。我们调研山东省近地化率比较高，超过了60%，但是山西省在10%以下。零整比，京津冀地区低于1：1，希望能够继续优化。

五省市都非常重视汽车产业，各自制定了非常详细的汽车产业规划，京津冀地区作为京津冀协同发展战略的执行地区，不仅各省市制定了规划，还三省市协调制定了京津冀产业协同发展实施方案，对汽车产业、智能网联汽车进行了深入的规划。我就不再详细介绍了。

二、华北集群汽车供应链分布情况

这是我们做的华北地区产业集群图谱，华北地区共有零部件企业超过3000家，其中中资控股、参股的企业有2200多家，占比82.1%。其中北京零部件企业481家，天津515家，河北753家，山东达到1219家，山西65家。华北地区在传统零部件布局方面非常完善，包括传动系统、内外饰、电子元器件、内燃机等分布非常广泛，还有底盘零部件、通用零部件、智能空调、车身、加工工艺领域都有相关企业。新能源零部件相对比较新，在北汽等企业的带动下，相关电动化领域配套大约有283家，其中锂离子电池配套企业134家，动力电池配套企业76家。

智能网联比较新，这个领域在华北地区相关配套企业有146家，主要分布在自动驾驶、远程信息处理、汽车导航等领域。这是供应链的分布情况。

三、华北集群汽车供应链国际化情况

国际化研究过程中发现数据是非常难搞的，所以我们采取了一些案例的方法，把这些重点的，在国际化有布局的情况给大家做介绍。北京主要是北汽，在南非投资建设一个工厂，现在已经顺利投产。福田在菲律宾投资了一个工厂，福田在全世界有多个K D工厂。

天津主要是作为中国汽车出口基地，因为天津港是中国汽车出口的重要基地，所以在2023年天津出口汽车51万辆，货值300多亿。河北地区汽车零部件出口达到了203亿，同比增长15%，主要是长城汽车，长城汽车可以说是全产业链的全球布局，在海外建立了欧洲、亚洲、北美多个研发基地，在俄罗斯也建立了工厂。随着整车的出海，长城在海外也建立了供应链体系，带动了精工汽车、曼德电子等在海外布局。山东主要是中国重汽，我们去重汽做了调研，国际化程度在汽车整车企业是非常高的，在尼日利亚、肯尼亚、乌兹别克斯坦等国家建立了K D工厂，在海外的产能就超过了1万台，在重卡这个领域是非常了不起的。山西规模小一些，2023年出口额只有10个亿。刚才介绍的是整车情况。

零部件的情况，京津冀区域零部件出口1.13万亿，占全国出口总值5.5%。在国际化方面，北京海纳川走在前列，在国际上的境外企业中我们投资的英纳法天窗是国际第二大天窗企业。经纬恒润是在北京的企业，现在在马来西亚有重要的投资，主要生产电子控制器。河北省主要是中信戴卡，它的国际化在零部件企业是领先的，在海外已经建设生产企业达到10个。还有凌云工业，在墨西哥。曼德电子配套宝马，在德国建立了工厂。山东地区，我们这次研究发现它的零部件国际化程度是比较高的，一个是潍柴动力，它作为咱们国家汽车动力领先企业，已经在美国、德国等企业进行了合作，海外收入突破1000亿，所以集团跨国指数达到48%。山东省轮胎企业国际化程度很高，包括双星轮胎、玲珑轮胎和赛轮集团，都在海外有生产基地。这是国际化的情况。

四、华北集群优劣势分析

主要包括这几点：一是华北地区汽车零部件产业基础非常雄厚。拥有健全的汽车零部件产业链供应链体系，包括上游的钢铁、石化等，中游的研发、生产、制造、物流配送等，下游的维修、保险、租赁服务等，这些都有国内领先的配套企业。在汽车智能化方面，因为北京新一代信息技术形成了万亿级产业集群，北京市新一代信息技术领头企业就有一千多家，为汽车产业发展提供了非常好的产业基础。集成电路，北京是中国集成电路的主要集聚区和策源地，集群了100余家优秀企业，为汽车提供了非常好的配套。还包括先进通信、智能制造等等。

二是新能源汽车产业基础较为雄厚。北汽2009年就在国内率先开始新能源研发，带动新能源汽车产业生态在北京地区形成，包括动力电池、材料、电池正负极材料、电解液、隔膜等。山东枣庄形成了北方锂电之都，氢燃料这方面由于华北地区特别是亿华通作为国内领先的氢燃料系统提供商，也是非常强的。山西，刚才介绍了它是甲醇汽车的重要基地。

不足的方面，虽然刚才列举了华北地区整体上优势还是比较明显，但关键材料、特种材料、基础元器件等方面还有不足。电动化方面，虽然也有一些完整的配套体系，还有部分资源依赖进口。智能化方面，还是缺乏特别头部的企业，所以直接给北汽、长城配套的企业比较少。

五、未来的发展建议

第一，加强顶层设计，明确功能定位。华北地区五省市根据各自的优势来发挥协同作用，建议设立专门的汽车产业协同发展的领导和协调机构，引导各地建立协同合作机制，统筹规划华北地区汽车的产业布局和资源分配。

第二，优化营商环境，完善财税政策，加大投资吸引力度。一方面建议进一步优化营商环境，在现有基础上破除地方保护主义与区域壁垒，建立区域优惠政策，在政府招投标方面破除隐形门槛，帮助企业跨地区开展业务。另一方面在土地供应、项目补贴、人才引进、用工培训等方面给予企业更多的优惠政策，来形成更好的营商环境，吸引上下游企业在华北地区布局。

第三，不断完善合资合作机制，强化区域创新能力。推动构建华北地区汽车产业链创新生态系统，形成庞大的企业主导、中小企业配套的多层次合作网络，围绕汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化的发展趋势，在三地间形成创新链、产业链的有效闭环。

第四，加大企业国际化出海政策支持力度。一是优化出海流程，降低贸易成本。二是鼓励地方政府、行业组织在重点海外市场举行一些推介活动，支持企业打造国际品牌。三是引导新能源汽车发挥自身优势，在相关国家构建共建共享的产业链供应链体系。四是强化各地企业在出海层面的合作，避免恶性竞争，以过硬的技术与质量赢得海外消费者的信赖。

以上就是我们课题的主要内容，希望大家能够多多批评指正，谢谢大家。

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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