小马智行正式上市，系年内美股自动驾驶最大IPO

北京时间11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”。

在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股13美元的发行区间价上限，发行总计2300万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应1份普通股），融资额可达2.99亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。

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再加上此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股，本次IPO小马智行总募资金额可达约4.52亿美元。

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图片来源：小马智行

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作为国内智驾领域的头部玩家之一，小马智行致力于研发自动驾驶“虚拟司机”，主要应用场景包括Robotaxi和Robotruck。其中在Robotaxi领域，小马智行自2018年正式推出Robotaxi服务，目前已在北京、上海、广州、深圳四大一线城市取得所有类别Robotaxi监管许可。

尽管如此，目前小马智行还面临较大的业绩亏损。据招股书显示，2022、2023及2024上半年，小马智行分别实现营收6839万美元、7190万美元、2472万美元，同期净亏损分别为1.48亿美元、1.25亿美元和5178万美元，两年半合计净亏损3.24亿美元。

通过此次IPO，有望进一步为小马智行下一阶段发展提供充足的资金支持。对于此次IPO募资用途，小马智行在招股书中表示，40%将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，另外40%的资金将被投入到自动驾驶技术的持续研发中，剩下20%资金将被用于潜在的战略投资和收购。

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小马智行并非今年首家登陆纳斯达克的自动驾驶公司。在此之前，文远知行(WRD.US)已于美东时间10月25日登录纳斯达克成功上市，成为“全球通用自动驾驶第一股”。本次IPO，文远知行发行价为每份美国存托股票15.5美元，募资超过4亿美元。

和小马智行一样，文远知行也是Robotaxi领域主要玩家之一，除此之外，文远知行还布局了Robobus、Robovan、Robosweeper和高阶智能驾驶四大产品线。据该公司招股书显示，2022、2023及2024上半年，文远知行营收分别5.28亿元、4.02亿元和1.5亿元，净亏损分别为12.99亿元、19.49亿元、8.82亿元，不仅营收显著下滑，而且净亏损也在进一步扩大。

截至2024年11月27日(美国东部时间)收盘，文远知行报收于17.16美元/股，总市值为47.10亿美元。

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