车用存储高增长赛道，“加量不加价”乃卷赢利刃

全行业数字化与智能化转型的加速，尤其是智能、人工智能（AI）、大模型、物联网等热门领域快速迭代创新，正不断拉高不同终端设备所需处理的数据量，以及对存储产品性能、容量和安全性等要求。

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当我们聚焦在汽车领域，汽车EE（Electrical/Electronic Architecture）架构不断从域控架构向中央计算架构演进，未来，随着中央计算、边缘计算、AI等新技术进一步融合，汽车存储芯片的价值也将快速提升。

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日前，华邦电子产品总监朱迪在面对盖世汽车等媒体专访时便指出，“汽车的更新换代速度加快，汽车产业在不断转型，从普通的传统燃油车转向车或者是更高级别、更智能化的汽车，这必然会带来车用存储在容量和数量上的增加，这是一个趋势。”

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同时，他也坦言，“汽车产业非常的火热，但其实也非常的‘卷’”。那么如何在汽车存储芯片这一高成长的半导体细分赛道杀出重围？“我认为市场一定会有大浪淘沙的过程，最后留下来的才是真正有竞争力的厂商和产品，这是我从同行竞争的角度看整个行业的竞争态势。”朱迪谈到。

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汽车存储芯片卷赢需“加量不加价”

根据佐思汽研发布的《2024年汽车存储芯片及存储产业研究报告》，2023年，全球汽车存储芯片市场价值47.6亿美元，在高阶自动驾驶的推动下，预计到2028年将达到102.5亿美元。此外，受益于汽车存储芯片创新加速，先进技术存储芯片也将快速上车。2023年，汽车存储芯片在汽车半导体中的价值占比在8-9%左右，预计到2028年将上升至10-11%。

面对车用存储市场的高成长空间，越来越多存储芯片公司都在持续加大对汽车电子领域的资源投入和力度，行业竞争也愈显白热化。

朱迪认为，厂商不断涌入一个有巨大增长空间的市场是一种正常现象，但是车用领域非常考验厂商的内功，比如产品品质、出货稳定性、供应是否能够长期稳定等，并且车用领域产品周期非常长，从开始响应到开始真正量产往往需要2-3年。“很多厂商以及他们背后的投资者是否真的有耐心和恒心，秉持长期主义的心态去做车用领域的研发和布局，这是一个很大的考验。”

另一方面，当前汽车行业如此之“卷”，每一代产品的研发周期大幅缩短，但是对于成本的要求又非常苛刻。“虽然要求成本降低，不意味着说就可以偷工减料、降低规格使用，因为汽车需要高度的安全，对于元器件的选用、对于技术规格和质量标准的管控是非常严格的。”

也因此，在朱迪看来，面对当前激烈的竞争要做到“加量不加价”。也就是说，产品需要维持同样规格甚至更高规格的同时，还要控制成本，摆脱低水平地同质化竞争。

为应对汽车行业复杂的需求挑战，华邦电子的策略便是打造更多具备差异化价值的存储产品。具体来看，一是不断提升自身产品实力，包括制程能力和产品性能指标；二是靠性价比，利用更先进制程，在相同性能的基础上做到成本更低；三是以服务质量取胜。

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作为一家拥有三十多年积累的老牌存储大厂，华邦电子实际已在汽车领域耕耘多年。凭借IDM（半导体垂直整合制造商）模式，华邦电子可提供从产品设计、技术研发、晶圆制造、营销及售后服务全方位的利基型内存解决方案。

朱迪直言，对于半导体厂商来说，很重要的一点就在于是否拥有自己的晶圆厂。他强调，“存储的竞争力大概分几个维度，第一个要拼的是制程。没有制程演进的话，单片晶圆（wafer）上产出的芯片数量是比较少的，成本就没法降低，而且整个晶圆厂的也会受限制。尤其是现在需要用到的存储产品数量越来越多、容量越来越大，如果产能不够就不能满足客户需求，从而会影响市占率，所以每家存储厂商都在不停地进行新制程演进。”

也正是基于此，华邦电子一直在通过优化产品设计、制程能力，扩张产能等方式，放大规模化效应以此降低成本。

据介绍，近两年来，华邦电子在持续推进制程的演进。在车规级DRAM产品上，公司从46纳米演进到25纳米，2024年下半年则从25纳米演进到20纳米，且20纳米的车规级产品已经开始推向客户。同时，在车规级闪存产品上，制程已从58纳米演进到45纳米，NAND Flash则从32纳米演进到24纳米。

鉴于L2级别以下的自动辅助驾驶功能（像前视一体机）都需要用LPDDR4，华邦电子目前车规级DRAM产品线主推LPDDR4，已有多个与Tier 1、车厂的合作案例；在闪存产品线上，则主推8线的NOR Flash（Octal NOR）和8线的NAND Flash（OctalNAND），这两款产品因其大容量、高带宽的优势，在汽车上运用越来越广泛。

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2025年进入存储“大年”

这几年来，存储芯片市场经历了多次的大起大落，虽然从去年下半年开始逐渐走出下行周期，但是光是在今年上半年，还是经历了多次价格波动，每一次都牵动着业界的神经。而究其涨价原因，莫过于供需天平的倾斜。

朱迪解释，受限于过去三年高库存压力，业内对于行情过于悲观，头部存储大厂过去减少了高达30%-40%的产能，而在去年三季度末左右，存储行业库存渠道见底、需求上涨、供应紧张，也出现了一波涨价潮，新的供需关系亟待建立。

按照行业普遍的看法，2025年或将是存储行业的“大年”。根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM（高带宽内存）、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

不过，华邦电子也表示，目前不太会出现以往那般供应紧张的情况，“即便是供应紧张，因为华邦有自己的Fab晶圆厂，我们对产能的规划、调配是完全可以自主、自控的。所以华邦可以很及时地知道客户未来的需求。这也是华邦在车用、工业领域表现还不错的原因，这些行业对产品交付的稳定性、长期性有严格要求，我们正好能够充分满足这些领域的需求。”朱迪坦言。

目前，华邦电子拥有两座Fab晶圆厂，总产能接近八万片/月，且产能还在持续提升。其产品覆盖利基型动态随机存取内存、行动内存、编码型闪存和TrustME®安全闪存，广泛应用在通讯、消费性电子、工业用以及车用电子、计算机周边等领域。这些明星产品也在日前举办的2024慕尼黑上海电子展期间悉数亮相。

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值得注意的是，在一个庞大的半导体增长赛道，面对头部龙头的竞争实力，聚焦小而精的细分领域往往不失于一家企业的明智之举。

在汽车领域，不同于专注如LPDDR5、eMMC、UFS等大容量存储市场的厂商，华邦主要聚焦在中小容量的存储产品。

朱迪称，尽管汽车随着“新四化”的趋势，进入大模块化、中央集成化时代，对于存储产品的容量与数量需求双双增长，但是单车所需的NOR Flash、DDR3、LPDDR4等这些中小容量存储产品数量是相当多的，“因此，从营收规模上看，虽然我们暂未达至大容量存储市场厂商的量级，但华邦凭借的是庞大的数量基础来赢得市场地位。”

官方介绍，2023年，华邦电子拿下了全球第五大车用存储供应商的排名。并且，华邦电子闪存产品中的NOR Flash在全球市占率排名中位列第一，另一大产品线DRAM的全球市占率排名第五。

此外，华邦电子也非常注重中国大陆地区的汽车电子业务发展。数据显示，中国已连续15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。去年，中国汽车产销量双双突破3000万辆，创历史新高。中国新能源汽车市场所带来的时代机遇，让越来越多全球车企、Tier 1、零部件厂商等“加仓”中国。

据悉，华邦电子早在90年代就开始布局中国大陆市场，目前在大陆拥有两个办事处，分别位于苏州和深圳，每个办事处由二十多人的团队组成，涵盖销售人员、市场人员以及工程师（FAE），以及客户服务团队，能为客户提供贯穿售前至售后的全方位支持体系。

在生态方面，除了与全球头部车企和各大头部MCU厂商达成深度技术融合与产品应用，华邦电子也在加强与本土汽车主控厂商的合作，包括芯驰科技、地平线、爱芯元智、欧冶半导体等。

在今年的慕尼黑上海电子展期间，华邦电子也展示了相关合作伙伴生态产品。例如，搭载于Mobileye STME-EyeQ4H的4Gb LPDDR4，可为ADAS前置摄像头提供极具成本效益的低功耗解决方案；应用于Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC 的OctalNAND，数据吞吐量达到240MB/s；与Sunplus SPHE8368-P合作的工业及车规级DDR3，以及具有缓冲读取和连续读取功能的车规级QspiNAND，能为车载信息娱乐系统带来超高性价比方案。

“华邦在汽车行业耕耘了很多年，也取得了很不错的成绩，目前华邦在车用前装领域的营收占比超过10%，未来我们也希望能够持续提升这个比重。中国大陆也是华邦进行业务发展和布局的重要市场，我们也会持续耕耘，为大陆本土的客户提供高质量的存储产品和解决方案。”朱迪对未来不无期待。

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