座舱域控整体搭载率破20%，供应商格局要变？

智能座舱，越来越火了。

相关统计数据显示，今年一季度，智能座舱渗透率达到67.4%，而2023年，这一比例为61.5%。

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与此同时，智能座舱系统集成加速向域控制演进，座舱域控正逐步从高端车型向中低端车型渗透，规模化量产上车提速。

据盖世汽车研究院统计整理，今年一季度，中国市场座舱域控前装交付量达到102.6万套，搭载率提升到21.5%，2023年，这一比例为16.5%。

搭载率提升背后，供应商们也打得火热。座舱域控板块，本土厂商抢占前排，德赛西威此次“真正”拿下榜首，但具体到芯片板块，外资芯片品牌依旧主导市场，高通市场占比超六成，仍是难以超越的存在。

座舱域控加速渗透，国产供应商抢占前排 

细看今年一季度座舱域控供应商装机量TOP10榜单，变化还是挺大的。

其一是，德赛西威以超17万套的装机量“真正”拿下榜首，市场占比16.7%。

为什么强调“真正”？其实，从2023年来看，德赛西威已位居第三方供应商榜首，只是要去除前面的定语，则还要超出此前总量更大一些的和硕/广达。

和硕/广达为特斯拉代工，而入华10年间，特斯拉不仅增长迅猛，其旗下车型更是标配座舱域控，基于此，和硕/广达的市场份额自然不会低。

不过值得注意的是，在中国市场，由于比亚迪等国产品牌的技术升级、迭代更新以及销量的突飞猛进，近两年特斯拉在华市场份额出现一定萎缩。相关数据显示，其在华市占率从2020年的15%降到了2022年的10%，到2023年仅剩7.8%。

今年一季度，特斯拉上海工厂批发销量为22.1万辆，同比下降了3.7%，和硕/广达装机量也随之受影响。数据显示，一季度，和硕/广达座舱域控装机量为13.5万套，占比13.2%，低于德赛西威。

与之不同的是，德赛西威为众多车企配套座舱域控，且不少核心客户销量呈现快速增长，尤其是理想、奇瑞。

尽管理想今年遭遇了一些“波折”，但今年一季度共计交付新车80,400辆，较去年同期依然增长了超五成。奇瑞增速更“感人”，集团整体一季度销量达529,604辆，同比增长60.3%，其中奇瑞品牌同比增长57.6%，捷途同比大涨106.9%，星途也同比上涨了四成以上。

其二是，亿咖通闯进前三。今年一季度，亿咖通座舱域控装机量近9.6万套，占比9.3%。据了解，在2023年，亿咖通平均占比为7%。

图片来源：亿咖通

亿咖通背靠吉利，其座舱域控产品目前也主要配套于吉利旗下品牌及车型，包括博越、博越L、银河L6、银河L7以及领克旗下多款车型等。从数据来看，今年，亿咖通配套车型增多，且部分车型加速上量。

亿咖通拿下第三席位，原本稳居该位置的伟世通则退至第五位，一季度座舱域控装机量近6.2万套，占比6%，较去年份额有所收缩。

目前，伟世通在座舱域控领域的客户群体已包括奔驰、吉利、福特等车企。从2023年的数据来看，吉利是伟世通在座舱域控板块的“大客户”。这一年伟世通座舱域控配套车型中，吉利系车型居多，尤其是吉利星越L、极氪001。

不过盖世汽车注意到，今年2月27日，上市3年的极氪001迎来中期改款，新车亮点之一便是标配高通8295智能座舱芯片，随之，供应商也换成了。

另外于去年底上市的极氪007，搭载的同样是8295芯片，对应的座舱域控供应商也同样是安波福。目前来看，极氪007的表现还不错，2月21日，极氪宣布，第10000辆极氪007车型量产下线，56天量产破万。

加之哈弗H6等几款长城系车型的助力，安波福也出现在此次榜单之中，市场占比5.2%。而要知道，在去年全年TOP10榜单上，安波福并未出现。

其三是，车联天下进步很大。据此前数据，2023全年，车联天下座舱域控装机量约17万套，排位第七，市场占比4.9%。而今年一季度，其装机量已超9.3万套，市场占比大增到9.1%，与排在第三位的亿咖通差距并不大。

车联天下的“反转”，或许早有端倪。该公司成立于2014年，而后于2021年获得的参投，随之确定了主攻高通8155座舱域控的核心战略。之后凭借已有基础，加之博世的客户资源，拿下了越来越多的量产项目。

如今，在长城、广汽传祺、吉利、奇瑞等车企主力车型上都可见车联天下的座舱域控产品。具体到今年一季度来看，车联天下配套车型诸多，其中吉利星越L、奇瑞捷途旅行者是主力。

此外，进入此次榜单的还有镁佳科技（占比5.4%）、华阳通用（占比4.5%）、伟创力（占比4.1%）以及诺博科技（占比3.7%）。

高通保持领先，国产芯片加速上量

不难看出，在座舱域控领域，还没有出现绝对的“霸主”，但在座舱域控芯片领域，情况则不同。

高通绝对领先。

自2019年发布，高通8155芯片便受到几乎所有车企的追捧。目前国内搭载8155芯片的车型包括理想L7、L8、L9，小鹏G6、P7、G9，蔚来ET5、ET7、ES6、ES7、ES8，智己LS6、LS7、L7等众多热门车型。

除8155外，高通的8295芯片也已得到诸如零跑、极氪、小米和奔驰等众多车企的力捧。

据盖世汽车研究院统计整理，2023年，高通座舱域控芯片装机量超226万颗，市场占比近六成。今年一季度，对应装机量超66.8万颗，市场占比更是达到62%。

盖世汽车注意到，在前面提到的座舱域控市场份额TOP10厂商中，除和硕/广达外，其余厂商基本都是高通8155/8295芯片的“用户”。

其中，德赛西威有超11万套座舱域控采用的是高通芯片，亿咖通有超8万套采用的是高通芯片。当然，从目前来看，他们所用的都更多是8155芯片。

高通之后，还是AMD与瑞萨。其中同样是从消费电子芯片领域跨界而来的AMD，今年一季度座舱域控芯片装机量超13.5万颗，市场占比12.5%。这主要来自于为特斯拉代工的和硕/广达，对应车型为Model 3与Model Y。

瑞萨排位第三，其一季度座舱域控芯片装机量超12万颗，占比11.1%。德赛西威是主要客户，其超5万套座舱域控采用的是瑞萨的M3或H3。当然，这两款芯片也用于安波福、、华阳通用的座舱域控产品中。

除此之外的七家供应商市场占比均低于5%，其中比较“拔尖”的芯擎科技，占比也不过达到了3.1%。

图片来源：芯擎科技

只是，对于芯擎科技而言，这3.1%已是非常大的进步。要知道，去年全年，芯擎科技的占比仅1.6%，如今近乎翻番。且可以看到的是，其排位在三星、英特尔、英伟达以及恩智浦之上。

成立于2018年的芯擎科技，在2022年底成功量产首款智能座舱芯片“龍鷹一号”。据官方数据，去年底，“龍鷹一号”出货量已突破20万片大关。

从今年一季度来看，“龍鹰一号”主要配套北斗智联和亿咖通的座舱域控产品，涉及车型领克08 EM-P、领克06EM-P、睿蓝7。

另外，今年的北京车展上，领克发布了定位20万元内的07 EM-P，新车于5月17日上市，官方指导价16.98万-18.98万元，并限时提供6000元优惠权益。就售价而言，该车实现了“电比油低”的宣言，更是比特斯拉Model 3、小米SU7等纯电竞品便宜5万元左右。

据领克官方透露，领克07 EM-P上市后48小时，订单已经突破了7000台。而该车型所搭载的是安托拉1000 Pro计算平台，其中集成了2颗“龍鷹一号”芯片。随着新车在5月20日开启交付及陆续上量，芯擎科技有望拿下更好的成绩。

图片来源：领克

也提升了，今年一季度座舱域控芯片装机量超2.1万颗，占比增至2%，主要配套阿维塔11、阿维塔12、问界M9等车型。

本土厂商份额的提升，势必挤压外资厂商的份额，尤其是本就份额并不高的那些。对比去年平均数据来看，三星、英特尔、英伟达、恩智浦的份额其实都有所下滑。当然，这些厂商虽然市场份额较小，但它们在全球市场中的影响力仍然不可忽视。

格局，将怎么变？

在座舱域控领域，国产供应商表现亮眼，且后续增长势头有望继续增强。

以德赛西威为例，其配套车型正继续增多。例如理想旗下新车理想L6采用的就是德赛西威的座舱域控。

近日，理想宣布，理想L6第1万台量产车正式下线。另据其透露，理想L6的产能正在爬坡，下个月将突破2万台。结合此前消息，自4月18日至5月5日的首销期内，理想L6累计定单已超过4.1万辆。

按照理想此前的预期，理想L6目标挑战月销3万辆。作为一款走量车型，理想L6或明显助推德赛西威座舱域控装机量的提升。

图片来源：理想汽车

当然，正如前文所说，在座舱域控领域，还没有出现绝对的“霸主”。且整体来看，格局或继续变化。

一方面，受多因素影响，2024年车市仍在不断经历洗牌与变革，有人冲出突围，有人黯然离去，而随之，在座舱域控市场中，各参与方同样可能面临市场份额调整，甚至市场格局重新洗牌，尤其是客户群体并不大的那些企业。

另一方面，新车正集体奔赴“8295时代”，自2023 年下半年开始，汽车座舱芯片的时代，开始从高通 8155 向高通 8295 过渡，不仅是前文提到的新款极氪001、极氪007，理想旗下车型也升级至8295智能座舱，此外全新奔驰E级、小鹏X9、小米SU7等多车型也都配备了8295。

图片来源：小米汽车

而对于座舱域控供应商而言，在这一切换过程中，有人拿下了更多市场份额，有人则丧失了一些份额，因此牵动着市场格局的变化，这在今年一季度供应商们的表现中，其实已有迹可循。

着眼座舱域控芯片领域，高通占据了高达62%的市场份额。这一数字不仅凸显了高通在座舱域控芯片领域的强大实力，也预示了其在未来市场竞争中的持续领先地位。

当然，如今也有越来越多的厂商在这一领域持续发力，试图打破现有格局。从本土厂商来看，目前其份额虽微，但一批具有竞争力的国产芯片厂家，正凭借核心技术的不断突破，更开放的合作模式，以及就近服务等优势，奋起直追。

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